Натаниэль спит в классе. Ему снится, что он спасает свою пассию от суперзлодеев, когда его будит учитель. Прежде чем он покидает класс, Натаниэль спотыкается и некоторые его рисунки падают на пол. Их подбирает Хлоя и показывает всем, что он влюблен в Маринетт. Чувствуя гнев и унижение, Натаниэль попадает под влияние Бражника и превращается в Художника — злодея, чьи рисунки оживают.