Неподалёку от Понивилля залёг в спячку большой дракон, и дым от его дыхания закрывает полнеба. Твайлайт с друзьями по просьбе принцессы Селестии направляются в логово дракона, чтобы попросить его уйти в другое место. Твайлайт надеется на помощь Флаттершай, которая не только легко находит общий язык с дикими животными, но и обладает особым даром убеждения. Увы, та очень боится драконов.