В Понивилле наступила Ночь кошмаров — один из любимых праздников пони. Зебра Зекора рассказывает детишкам о Найтмэр Мун, злобной сестре принцессы Селестии. И вот, когда Зекора закончила свой рассказ в небе появилась колесница принцессы Луны. Все жители Понивилля в ужасе. Но младшей принцессе хочется со всеми подружиться, правда она не знает как. И тогда Твайлайт решает прийти ей на помощь.