У Спайка день рождения, и он получил множество подарков от друзей. Узнав, как приятно получать подарки, Спайк сначала начал выклянчивать подарки, а потом — откровенно воровать. Вместе с этим он стал расти и становиться всё злее, пока не превратился в огромного дракона. Он бы и остался драконом, если не любовь к Рэрити.