Твайлайт переживает, что как принцесса она только «улыбается и машет». Тем временем в Эквестрию возвращается старый злодей по имени Тирек, который крадёт энергию пони. Твайлайт уже готова заняться этим делом, но принцесса Селестия решает назначить Дискорда с этим разобраться. А Твайлайт тем временем ищет способ открыть загадочную шкатулку Древа Гармонии. Ключами оказываются неожиданные вещи, такие как: моток ниток Рэрити, значок Рэйнбоу, игрушечный цыплёнок Пинки, цветок Флаттершай, монета Эпплджек. Эти вещи превратились в ключи, остался один ключ — ключ Твайлайт. Тем временем Дискорд предаёт пони и присоединяется к Тиреку.