Старлайт Глиммер, в надежде осуществить свою месть над основной шестёркой, получает заклинание, которое может изменить прошлое, настоящее и будущее всей Эквестрии навсегда. Но затем Твайлайт вместе со Спайком попадает в прошлое и будущее и в один момент ей встречаются защитники Вечнозелёного леса и хотят их уничтожить, думая, что Твайлайт и Спайк притворяются оборотнями. Вместе с ними на них нападают и Пинки Пай с Флаттершай.