Спайк борется с рядом странных симптомов, Смолдер объясняет ему что это линька, через которую проходят все драконы в подростковом возрасте. К ужасу Спайка Смолдер добавляет, что из-за неприятных побочных эффектов этого процесса молодых драконов чаще всего выгоняют из дома.