Давным-давно, злая ведьма по имени Хидия пыталась уничтожить пони. Теперь её внучки, Гракл и Дайр вернулись, чтобы закончить работу! Поскольку Школа Дружбы переполнена учениками, Старлайт Глиммер и Главная Шестёрка ищут помощников. Вызываются Вайолет Шивер, Шедоу Шторм и Блэк Бэль! Но эти пони не совсем те, кем кажутся; на самом деле, они работают на Гракл и Дайру! С мстительным взглядом и совершенно новым туманом, юные ведьмы и их подлые творения готовы к хаосу...

Гракл и Дайр - юные внучки злой ведьмы Хидии, намереваются уничтожить весь пони-дом! И что ещё хуже - их план может сработать! Дружба начинает разваливаться, когда их прислужницы Блэк Бэль, Шэдоу Шторм и Вайолет Шивер сеют хаос в Понивилле!

В Понивилле что-то не так! По мере того, как гнусная схема Гракл и Дайры набирает обороты, пони оказываются в ссоре друг с другом?! Смогут ли Твайлайт Спаркл, Зекора и Пинки Пай докопаться до сути, пока не стало слишком поздно? И откуда взялся этот радужный мост?!

Оригинальные пони здесь! Норд Стар, Ликети-Сплит, Минти, Роуздаст, Лофти и другие объединяются со Старлайт Глиммер, Твайлайт Спаркл и остальной бандой, чтобы разобраться в странном, сеющем хаос Смузе.

Эпический финал уже здесь! Пока Твайлайт, Старлайт Глиммер, остальные из главной шестёрки и их новые друзья пытаются положить конец злому Смузу, разрывающему дружбу на части, Гракл и Дайра сражаются в Понивилле! Ведьмы вторгаются в заключительный выпуск My Little Pony: Generations!