В Понивилль иногда наведывается зебра Зекора. Все её боятся и считают ведьмой, потому что она не похожа на пони и живёт в лесу. Пока Твайлайт пыталась убедить подруг, что не стоит верить рассказам о ведьмах, Эпплблум решила втайне ото всех пойти за Зекорой. Твайлайт и её подруги догнали беглянку на опушке, поросшей синими цветами. На следующий день все они странно себя чувствовали: у Твайлайт обмяк рог, Рэйнбоу Дэш разучилась держать равновесие, у Пинки Пай распух язык, Рэрити обросла длинной шерстью, Эпплджек уменьшилась, а у Флаттершай изменился голос. Решив, что это Зекора наложила на них порчу, пони отправились к ней в дом.