Наблюдая за перелётом драконов, Спайк захотел узнать что-нибудь о том, откуда он родом. Но никто из пони этого не знает. Тогда Спайк отправился к скалам, где живут другие драконы. Пожив какое-то время в обществе драконов, Спайк понял, что это — не его место. А друзья решили тайно пробраться в логово драконов, боясь что со Спайк там может попасть в неприятности.